10月24日,索通发展发行的可转债发行申购,申购简称“索发发债”,申购代码为“754612”。索发发债什么时候上市?索发转债申购价值如何?
据齐鲁财富网获悉,索通发展发行9.45亿元人民币的可转债,债券简称“索发转债”,债券代码为“113547”。索发转债债券现价100元,转股价为10.67元,转股价值为93.25元,转股溢价率为7.24%。索发转债债申购中签号公布日期为10月28日(周一)。
索发转债发行期限为6年,可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.00%、第六年2.50%。索发转债正股为索通发展。远东传动发行的可转债筹资用途为云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目、收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权、向重庆锦旗碳素有限公司增资用于扩建160kt/a碳素项目、嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目、补充流动资金,分别计划投入募集资金46800万元、2432万元、11468万元、16200万元、17600万元。索发转债发行对象为向发行人的原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年10月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人A股股东。2、网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。3、网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
索通发展成立于2003年08月27日,注册地位于临邑县。公司经营范围包括电力业务(发电类)(电力业务许可证有效期至2033年5月5日)(有效期限以许可证为准)。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、文化体育用品、金属材料(不含贵金属)、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售,计算机应用软件开发,货物及技术进出口经营(国家法律法规禁止及限制经营的除外),预焙阳极生产和技术服务(上述项目中涉及行政审批的,待审批后,方可经营)。限分公司经营项目:预焙阳极生产、销售。
索发发债10月24日申购,10月28日公布中签结果。对于上市时间,索发发债上市时间尚未确定,按照以往可转债上市情况,预计索发转债将在11月下旬上市。
索发转债什么时候上市?索发转债上市时间
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.45 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | – | |
上市日 | 2019-11-22 周五 | 退市日 | – | |
起息日 | 2019-10-24 | 止息日 | 2025-10-23 | |
到期日 | 2025-10-24 | 每年付息日 | 10-24 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-10-24 周四 | 中签号公布日期 | 2019-10-28 周一 |
上市日期 | 2019-11-22 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0227 |