新能源发电正式进入平价时代 关注三投资主线
近日，发改委、能源局公布2020年风电、光伏发电平价上网项目名单，确定光伏、风电平价上网项目规模分别33.1吉瓦/11.4吉瓦，光伏平价项目不仅超出市场预期。更首次超过补贴竞价项目(26吉瓦)，标志着国内光伏平价的正式到来。
中金指出，通知明确2019年第一批和2020年光伏发电平价项目须于2020年底前核准(备案)并开工建设；除并网消纳受限原因以外，须于2021年底前并网，未在规定时限内并网的项目将从项目清单中移除，可能无法享受平价项目的并网、消纳保障。项目开工、并网时间截止点明确，且平价项目规模超预期，有望支撑2021年竞价转平价后的整体需求。
开源证券认为，平价项目超预期表明风光产业均迎来平价时代，行业将逐步转向由终端需求驱动的发展方向，市场空间进一步打开。光伏产业链三条主线受益，1)长期：具有全球竞争力、行业格局较好环节的龙头受益产业大趋势，受益标的：隆基股份、通威股份、福斯特等；2)中期：技术创新、应用创新两方面领域(异质结、大尺寸、BIPV等)受益标的包括：锦浪科技、阳光电源、东方日升，以及相关设备公司等；3)短期：景气度上行时具有向上弹性的硅料、电池片、玻璃等环节有望受益，受益标的：通威股份、爱旭股份、福莱特等。风电产业链推荐中材科技，受益标的包括：金风科技、明阳智能、天顺风能、日月股份、金雷股份。
海南自贸概念走势活跃，海汽集团连续大涨，股价再创新高
南自贸概念7日盘中走势活跃，截至发稿，海南矿业、康芝药业涨停，海汽集团大涨逾9%，海航基础、海南橡胶涨约8%。值得注意的是，海汽集团近日连续大涨，股价今日再度创出新高。该股自7月以来累计涨幅已达358%。
消息面上，近日，海南省税务局发布关于海南自贸港企业所得税优惠政策有关问题的公告，注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。
此外，为最大限度简化行政审批，提高审批效率，加快自由贸易港重点园区发展，近日，海南明确在洋浦经济开发区、海口江东新区、海口综合保税区、三亚中央商务区、文昌国际航天城、陵水黎安国际教育创新试验区6个自贸港重点园区推广适用特别极简审批。“极简审批”旨在最大限度减少行政审批事项和简化行政审批流程，降低企业的制度性交易成本，为企业赢得时间和效益。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，海南自贸区是今年政策支持的板块，之前打造海南旅游岛已有一波表现，现在有一些政策利好出来，可能会带来相关股票的活跃。海南作为国际旅游岛以及免税受益的板块，未来发展的趋势还是比较好的，但是板块重点要关注具有业绩支撑的公司，因为现在属于基本面决定的行情，基本面好的股票具有持续性，建议投资者要挖掘一些基本面好以及经营业绩具有成长空间的品种来进行投资。
污水处理补短板强弱项方案出台 相关公司有望受益
国家发改委、住建部近日印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，解决城镇生活污水收集处理发展不均衡、不充分的矛盾，加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板。
《方案》提出了四项主要任务：强化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用、推动信息系统建设等。其中，《方案》将城镇污水收集管网建设作为补短板重中之重，“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.87万公里，2020为收官之年，建设进度或将加快。
天风证券指出，从短期和远期两个视角对管网投资进行测算：短期预计2019-2020年管网建设所需总投资额约1036亿，其中新建污水管网投资约356亿元；远期测算方面，基于多项假设，包括到2025年城市、县城、建制镇的污水收纳率可达95%、93%和90%；用水人口年复合增幅分别为3%、2%、1%；污水处置率提高至99%、97%、80%等，预计2019-2025年污水管网长度将增加37万公里，按照单位投资额1695元/米测算，对应市场空间6276亿。
该机构建议关注中国联塑(建材组覆盖)、伟星新材(建材组覆盖)、永高股份(建材组覆盖)、纳川股份、青龙管业、龙泉股份等。