8日下午,中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行(– –,诊股)”)发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成。
同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。
有市场分析人士认为,这一举措体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的信心,对邮储银行价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的看好,并将有利于提升投资者信心、维护市场稳定。
公开资料显示,邮政集团在2019“世界500强”榜单中位居第101位,在世界邮政企业中位居第二;利润规模连续5年居世界邮政首位;业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,是同时拥有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。
一直以来,控股股东增持受到有关监管部门的鼓励。2011年,证监会修订《上市公司收购管理办法》,简化控股股东增持的信息披露程序;2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益;2018年,上交所、深交所发声明确支持大股东增持股份,对资本市场健康发展具有积极正面作用。
六大战略配售基金齐聚 第一梯队基金公司重点加持
根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参与战略配售。从此次公告可以看出,以上战略配售基金均已完成缴款。同时,该六大基金所属基金公司的其他产品也踊跃参与此次发行,共计247支产品参与网下配售并全部足额缴款。
参与本次发行的基金也不乏长期看好零售银行概念股的股票类基金,例如“嘉实金融精选”。根据该产品公布的报告可以看出,其长期看好零售概念银行股,招商银行A股和邮储银行H股股票均位列其前十大持仓股票。
券商人士表示,零售银行是资产配置的理想“压舱石”,“嘉实金融精选”本次认购邮储银行A股股票并进一步提高对邮储银行的持仓比重,体现了对邮储银行差异化的零售战略定位和长期投资价值的高度认可。
此外,市场上的明星基金产品也纷纷参与到本次邮储银行A股IPO,例如“汇添富价值精选”等,通过其定期报告可以看出,该基金偏好持有银行类股票,长期重仓持有招商银行等零售概念股票。
专业人士分析称,这些明星基金参与本次邮储银行A股IPO,是期望抓住邮储银行作为国有零售大行A股稀缺投资机会,为基金持有人带来稳健良好的投资收益。
各类知名机构云集 投资者阵容豪华
本次邮储银行A股IPO汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国石油、中国石化、中海油等“三桶油”,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。
此外,太平资管、太平洋资管、阳光资管、泰康资管、华泰资管、人保资管等保险系旗下资管公司,安信证券、东方证券等证券公司,北京西城区国有资产经营公司、南京市国有资产经营有限责任公司等地方国有投资平台等也纷纷现身。
分析人士表示,上述知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高的要求,对投资标的的筛选标准极为严格,能得到上述机构的一致青睐,进一步证明了邮储银行的未来成长前景及内在价值。