巨头争相加码，新基建迎来增量资金支持。（1）4月20日，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。（2）5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。（3）5月8日，百度与广州开发区达成战略合作，共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。（4）本次腾讯云的表态，进一步佐证了互联网厂商和云巨头抢占流量入口、布局云的积极性，新基建迎来新增的民间资本支持。
下游的高景气带动IDC及配套设备需求提升，一线IDC因其资源稀缺性仍将成为关注重点，“军备竞赛”已然开启。阿里、腾讯的规划都较为积极，因一线城市IDC资源相对而言较为稀缺且难以复制，所以云巨头仍在积极储备。从5月25日数据港新获的大单即可印证。
投资建议：布局细分赛道领跑者。1）IDC：沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据；2）网络设备：星网锐捷、紫光股份；3）光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技；4）连接及布线：太辰光、中天科技、长飞光纤；5）PCB/CCL：华正新材、生益科技、沪电股份、深南电路；6）散热/电源：英维克、高澜股份、佳力图、中恒电气、南都电源、科华恒盛。
新基建龙头股有哪些？
城际交通、物流、市政基础设施：新宏泰、新疆交建、法尔胜;
人工智能、工业互联网：沃尔核材、宝胜股份、看科大讯飞、立昂技术，英唐智控;
5G：特发信息、通光线缆，永鼎股份、富春股份、东信和平、东方通信;
特高压：风范股份、新宏泰、国电南自，通光线缆、汉缆股份、电科院、太阳电缆;
总的来说，新基建的重心不再是房地产。新一轮的基建主要包括网络建设、数据信息的相关服务以及信息和网络的安全保障等。相对而言，这方面的股票也是比较受欢迎的，投资者可以关注相关的股票。